Доктор Тривз обнаруживает Джона Меррика в представлении уродцев. Его внешность настолько пугающая, что он вынужден скрывать тело под просторной одеждой, чтобы скрыть ужасающие наросты, покрывающие все его тело. После очередного избиения со стороны хозяина Тривз забирает Меррика в больницу для лечения.
К своему удивлению, доктор Тривз вскоре открывает в Меррике глубоко развитую личность с интеллектуальными способностями и богатым духовным миром. Это открытие полностью меняет его восприятие человека, которого он изначально видел лишь как жертву ужасной болезни.