В тридцатые годы прошлого века в Москве возникает таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вслед за его появлением в советскую действительность врываются потусторонние силы и мистические события, а свита этого загадочного персонажа запутывает и сводит с ума обычных горожан.
Однако визит Воланда имеет и другую, невидимую для простых смертных грань. За внешними проявлениями чертовщины скрывается глубокий смысл, доступный лишь тем, кто способен заглянуть за завесу обыденности и понять истинную природу происходящих событий.