Московская жизнь 1930-х годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот тяжелый период он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, глубоко несчастной в семейной жизни.
Их встреча становится толчком к созданию нового литературного произведения, где прототипами персонажей выступают люди из круга общения драматурга. Среди них особенно выделяется мистический образ Воланда, чей характер был позаимствован у одного знакомого иностранца.