1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает взять маленькую девочку из детского дома. Однако вскоре после усыновления они с удивлением обнаруживают, что их новая дочь обладает необычными способностями — такими, какие в наше время назвали бы экстрасенсорными. Неожиданный дар ребенка становится источником постоянных проблем, к которым приемные родители оказались совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Женщина пытается забрать свою дочь, но получает категорический отказ. В этой ситуации сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает матери по имени Валя сделку: он обещает помочь вернуть ребенка, если она согласится работать на советскую разведку.