Юный Дэндзи мечтал о простой жизни и сытом желудке, однако долги, оставленные покойным отцом, обрекли его на полуголодное прозябание в убогой лачуге. Расплачиваясь с якудза, парень продал часть органов и занялся нелегальным отловом демонов, где ему помогал необычный питомец Потита — демоническое создание с бензопилой. Коварные бандиты заманили Дэндзи в смертельную ловушку, но Потита спас хозяина, вживившись в его тело в качестве сердца.
Теперь Дэндзи обрёл сверхъестественную регенерацию и способность превращать конечности в бензопилы. Его нанимает Бюро общественной безопасности для охоты на демонов. На новой работе парень сближается с коллегами — меланхоличным охотником Аки и вспыльчивой полудемонессой Пауэр, а также влюбляется в загадочную начальницу Макиму.