Дмитрия Васильева, сына генерала КГБ из Ростова, изначально готовили к ответственной и рискованной работе за рубежом. Но после незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Со временем у него возникают сомнения в правильности выбранной карьеры.
Павел Иванов, уволившись с пограничной службы, после успешной операции против банды, грабившей сберкассы, получает предложение работать в ленинградском КГБ. Его задача — обеспечивать личную безопасность высокопоставленных лиц города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, которая устроилась на «Ленфильм». На новом месте его ждет борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение терактов.