В замковой башне, нависающей над спокойным городком, сумасшедший профессор создает ужасных существ, но почти сразу же теряет к ним всякий интерес. Забота о новоиспеченных творениях полностью ложится на Стич-Хэда — первого создания профессора, который стал доброжелательным стражем замка и его обитателей. Лишь он один способен обуздать самые дикие и чудовищные инстинкты этих существ.
Однако, когда в соседний город прибывает передвижной цирк, его хитрый директор, известный поиском монстров для увеселения зрителей, заманивает Стич-Хэда прочь из родного замка. Он соблазняет его обещаниями славы, богатства и даже любви, угрожая нарушить привычный уклад жизни в замке.