Десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей — внешне ворчливой и странной, но удивительно обаятельной. Он сразу замечает, что она совсем не похожа на обычных взрослых. Оказывается, она — «няня под прикрытием», а на самом деле сама Яга, легендарная волшебница, которая потеряла свою волшебную ступу и вынуждена скрываться в мире людей.
Теперь только Петя может помочь ей вернуть утраченные магические способности. Взамен Яга готова научить мальчика не просто летать на ступе, но и находить верный путь в жизни, передавая ему свою мудрость и опыт.