1960-е годы. После того как нью-йоркский ночной клуб закрылся на ремонт, вышибала Тони по прозвищу Болтун ищет временную подработку на несколько месяцев. В это самое время Дон Ширли — утонченный светский лев, состоятельный и одаренный чернокожий музыкант, исполняющий классическую музыку — планирует концертное турне по южным штатам, где всё ещё сильны расистские взгляды и сохраняется сегрегация. Он нанимает Тони в качестве водителя, телохранителя и человека, способного справляться с повседневными трудностями.
У этих двоих практически нет ничего общего, и эта совместная поездка навсегда изменит жизнь каждого из них.