Сентябрь 1941 года. Несправедливо осужденного следователя Московского уголовного розыска Захара освобождают из мест заключения с особой задачей — организовать противодействие резко возросшей преступности на фоне наступления гитлеровских войск на столицу. Ему доверяют руководство отделом специальных расследований и поручают распутать сложный клубок таинственных преступлений, совершённых агентами и пособниками фашистов. Получив свободу, Захар немедленно включается в борьбу с организованной бандой диверсантов. Успех в этом противостоянии станет не только его личным вкладом в общую победу, но и даст шанс освободить из тюрьмы жену, арестованную вместе с ним по ложному обвинению.
Совершенно иные мотивы движут главарём диверсионной группы Павлом Турсуновым. Он охвачен идеей личной мести Иосифу Сталину, которого считает виновным в трагической гибели своих родителей. Эта глубокая личная обида и жажда возмездия определяют все его действия и превращают его в опасного и целеустремлённого противника, чья деятельность наносит урон обороноспособности Москвы в самый критический момент.