Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, представляющая собой особую зону, где продолжают действовать вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже пересекают государственную границу, и война начинает разворачиваться в обратном направлении. Однако существует угроза удара в спину наступающей армии, способного сорвать этот процесс.
Предотвратить подобное нападение под силу только контрразведчикам СМЕРШ. Их задача — нейтрализовать вражеские группы и обеспечить безопасность тыла, чтобы наступление советских войск продолжалось без помех.