Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в непримиримых противников. До их дуэли остается лишь несколько часов, но ни друзья, ни родственники, ни знакомые поэта даже не предполагают, чем все закончится.
Никто из окружения Лермонтова не осознает приближающейся трагедии. Хотя конфликт между бывшими товарищами достиг пика, никто не задумывается о возможном трагическом исходе, который навсегда изменит их судьбы.