Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы разыскать дочь, которая пропала после вечеринки в пустыне. Перемещаясь по разным городам и поселениям, они постепенно собирают информацию о её возможном местонахождении.
В ходе своих поисков они выясняют о существовании последнего полумифического рейва, который проводится где-то на границе с Мавританией. Эта загадочная вечеринка становится ключевой зацепкой в их расследовании.